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以先進產能驅動“彎道超車”，無錫光伏產業大擴張｜“20年•20城”一線調研在國民經濟行業分類的五百多個制造業小類中，今天極少行業受到的關注度可比肩光伏。本世紀初以來，幾輪技術迭代、太陽能電池轉換效率提升，使之成為成本下降最快的可再生能源，同時也讓風口上的企業不敢放慢腳步。 在不同地域，光伏的“造富”神話輪轉。尚德施正榮、漢能李河君都曾登頂中國首富。英利苗連生曾是河北首富，賽維彭小峰更是在32歲時便成為江西首富。而現在，更為人熟知的是四川的通威集團、常州的天合光能等。 無錫，是中國光伏發展史中繞不過去的地方。它曾經和尚德的名字深度綁定在一起，成為中國光伏的發源地，組件產能一度占到全國的1/4，但現在，無錫的光伏組件產能不到全國的10%，且缺乏行業龍頭企業。 當前的光伏產業，一面是產能過剩風雨欲來，一面是迭代更新加快，不同技術路線狹路相逢，深刻經歷了光伏產能過剩沖擊的無錫，又將如何把握行業周期轉變的時間窗口，實現光伏產業的再度做強？ 尚德往事 提起無錫的光伏產業，人們首先想到的是尚德，這座城市與光伏的緣分繞不開這家名冠一時的企業。 2000年，師從“太陽能之父”馬丁·格林的施正榮決心歸國創業。彼時，澳大利亞對太陽能只是停留在研發層面，產業化停滯不前，于是施正榮把目光投向了還是“光伏荒漠”的中國市場。 當時的無錫市政府也在探索“硅谷模式”，通過建立政府主導型的風險投資基金，扶持起拉動本地經濟起飛的高科技企業，兩方一拍即合。 隨著無錫尚德沖進全球光伏電池制造企業前三強，并于2005年在紐交所上市，施正榮一舉成為當時的中國首富，也帶動了中國光伏產業的快速發展。
不過，隱患也早已埋藏：原料依賴進口、產品主要出口、核心技術沒握在手上。洶涌而來的歐美“雙反”調查使得“三頭在外”的問題暴露無遺，歷經曲折和震蕩，2013年無錫尚德宣告破產重整。 當地多位熟悉產業規劃的人士對第一財經表示，“巨星隕落”一定程度上使得當地政府對于光伏產業的支持更為謹慎。最直接的體現是，無錫市“十二五” “十三五”期間出臺的相關產業發展政策里，重點支持光伏發展的政策表述大量消失了。 但是，尚德等一批企業對于無錫乃至中國光伏產業的影響卻持續著。 無錫新能源商會秘書長朱剛告訴第一財經，至今無錫的“光伏圈”仍保留著每年一屆足球賽、籃球賽的傳統，也還保持著每周踢一場足球、打一場籃球的習慣。一同上場的，許多是十幾年前他在無錫尚德的老同事、老朋友。“如果衡量某個區域光伏產業凝聚力的指標里，有一項是當地能否定期組織文體賽事和交流會，無錫應該能拿第一。” 在朱剛看來，近十年間光伏企業依然在無錫“野蠻生長”，得益于當地完備的產業鏈和人才積累，體現了高度的市場化程度和國際競爭力。“尚德鼎盛時期，周邊的配套企業就有100多家，無錫光伏從業人員最多時，曾超過10萬人。雖然尚德破產重整了，但是產業鏈上下游的很多企業和高端人才都留了下來，他們發揮了重要的帶動作用。” 第一財經•新一線城市研究所的統計顯示，以2013年為節點，對比無錫光伏企業在不同產鏈環節的分布情況，可以看到近十年新成立的企業在上游技術研發、設備原料，以及下游太陽能產品等環節的占比顯著提高。這表明，無錫光伏產業新生力量正在推動產業結構優化，從附加值較低的中游組件環節向微笑曲線兩端的高值環節延伸。 統計還顯示，與長三角周邊地市相比，無錫市光伏產業的科技型企業規模呈強增長態勢。截至2022年初，無錫市累計有417家光伏科技型企業，近二十年的企業數量復合增長率維持在15%以上，企業規模在長三角僅次于蘇州，產業集聚效應凸顯。
與此同時，朱剛也感受到了這兩年當地政府的積極態度：光伏產業地位正在逐步提升。2021年出臺的《無錫市“十四五”制造業高質量發展規劃》中，關鍵詞“光伏”出現了十四次。該文件提出，著力打造具有國內影響力的重點產業集群，新能源產業是被重點列入的六大地方特色優勢產業之一。 今年5月發布的《無錫市新能源產業集群發展三年行動計劃（2023~2025年）》提出，更有力度地加強集群內部產業的協作配套，提振無錫新能源產業科學可持續發展。 但在周邊城市和其他光伏產業大市的競爭中，無錫如何走出自己的一條路？ 以先進產能驅動“彎道超車” 在新一輪光伏領域N型TOPCon、異質結（HJT）以及鈣鈦礦電池和組件擴產浪潮中，無錫尚沒有形成大規模產能。據無錫日報，截至2022年度底，N型TOPCon電池產能僅有2GW，遠低于省內其他城市產能水平。 國內光伏擴產兇猛的背景下，無錫逐漸意識到擴大先進產能的重要性，并采取行動以抓住發展時機。今年一季度以來，無錫市簽約、開工的多個光伏產業項目，均是在異質結和鈣鈦礦領域的布局。 1月25日，錫山經濟技術開發區與華晟新能源科技有限公司正式簽訂合作協議，投資57億元重點建設華晟異質結光伏產業園。4月12日，總投資30億元的極電光能鈣鈦礦產業基地項目在錫山區開工。該項目是一次“追加”，2022年底極電光能已經在錫建成了全球規模最大、智能化程度最高的150MW鈣鈦礦光伏生產線，該產線將在今年逐步釋放產能。 為何選擇在眾多技術路線中，押注異質結和鈣鈦礦？ 華晟新能源高級副總裁徐昕告訴第一財經記者，異質結技術早期由日本三洋公司進行實驗室階段到量產階段的轉化，由于其核心專利的保護，異質結技術一直未得到有效的發展。2011年左右，異質結核心專利保護解禁，國內外紛紛研究起異質結技術并試圖將其量產和規模化，華晟就是其中的一員。 光伏的發電成本高度依賴于太陽能電池的光電轉換效率。研究顯示，轉換效率每提升1%，發電成本可降低7%，但目前晶硅太陽能電池光電轉換效率出現瓶頸。 據中國光伏行業協會統計，2022年P型PERC電池量產平均效率達23.2%，世界效率紀錄為24.06%，已接近24.5%的理論天花板。而N型電池2022年量產平均效率均已超24.5%，華晟新能源G12-15BB電池量產效率達25.2%。目前新技術的N型電池的技術路線主要有TOPCon、異質結、IBC等。 “異質結的兩個優勢非常突出：一是轉換效率高，二是制備過程低碳友好。由于異質結的工藝流程短、低碳足跡，因此相對其他技術，制備過程中對環境產生的污染和負擔也會明顯降低，這也非常關鍵。” 徐昕說。 與此同時，行業對于TOPCon和異質結“狹路相逢”誰將勝出的討論不絕于耳。徐昕認為，如果說從PERC到TOPCon，只是在一種范式內實現“量”的變化，那異質結電池技術，包括未來和鈣鈦礦的進一步結合，則正在打破現有的光電轉化范式牢籠，是顛覆式的創新。 在這一設定下，眾多主力光伏組件企業的表現略顯保守，常規的做法是通過改造傳統產能擴建TOPCon項目，而非直接選擇異質結。這種做法的背后，財務成本和收益是一個關鍵因素。 華金證券研報顯示，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價，在此基礎上測算，TOPCon電池端預計實現1億元/GW盈利，遠超過異質結電池約0.56億元/GW盈利水平。TOPCon電池在N型電池中量產性價比最高，頭部企業多選擇以TOPCon作為下一代電池技術路線。 徐昕表示，目前行業主流的廠商改造傳統產線為TOPCon，計算的投資回報周期約為三年，即三年內能收回投資成本，為現有的PERC“續命”。三年以后，隨著異質結進一步降本，屆時光伏產品市場有望成為異質結電池的“天下”。 “目前華晟的異質結和PERC組件相比還有0.1元/W到0.2元/W的成本差距。為此，我們采取了垂直一體化的發展戰略，硅棒切片、電池、組件等環節均有布局，這樣產品能夠進一步降本增效。我們的目標是，到今年的第三、四季度，讓異質結和PERC的成本在組件端打平，再結合異質結產品雙面率高、溫度衰減更弱等優勢，這樣競爭力就能充分體現。現在的降本路徑已經很明確了，所以我們有信心能達成。”徐昕稱。 另一種“明星路線”是鈣鈦礦電池，包括純鈣鈦礦電池和鈣鈦礦疊層電池兩種類型。異質結目前被公認是與鈣鈦礦組成疊層電池的“最佳拍檔”。 極電光能副總裁姜偉龍告訴第一財經記者，鈣鈦礦電池具有更高的理論極限效率和更低的生產成本，兩者是市場普遍看好鈣鈦礦電池的核心原因。
券商研報顯示，鈣鈦礦僅用了14年就將實驗室效率提升到26%，而晶硅電池用了接近70年才提升到26.8%。同時，單結鈣鈦礦電池理論效率33%大于晶硅電池的29.4%，鈣鈦礦/異質結疊層電池實驗室效率已來到33.7%。 更低的成本則體現在產業鏈短、原材料成本低且純度要求低、能耗低等方面。例如，單晶硅太陽能級純度要求在99.9999%，而鈣鈦礦太陽能級只需99%以上即可，大幅降低了對原料純度的要求和原料提純的成本。從能耗角度看，單晶硅料制備最高溫度需要1700℃，鈣鈦礦材料制備僅僅需要150℃。 投資方面，以1GW產能投資來對比，晶硅的硅料、硅片、電池、組件全部加起來，需要大約9億~10億元的投資規模，而鈣鈦礦1GW的產能投資，在達到一定成熟度后，約為5億元，是晶硅的一半。 目前國內已有3條百兆瓦級單結鈣鈦礦產線投產，預計2023年開工產能約1~2GW。其中，極電光能去年底在無錫投產了全球最大150MW鈣鈦礦光伏產線，今年4月再度選擇無錫加碼投資建設全球首條1GW鈣鈦礦光伏生產線及研發創新中心、總部大樓。 規模化將帶來巨大的降本優勢。姜偉龍表示，目前晶硅電池的銷售價格約為1.3~1.4元/W,極限成本約為1.1~1.2元/W，但是GW級產能下，鈣鈦礦電池組件成本可降至0.8元/W，約為晶硅極限成本的60%~70%，且有進一步下探空間，未來有望降至0.6元/W。 值得注意的是，無論是TOPCon、異質結還是鈣鈦礦，一連串的擴產動作下，光伏電池及組件產能不斷提高，產能過剩的隱憂與日俱增。過去的二十年間，類似的情況數次上演，過剩后的優勝劣汰時常伴隨著一片哀鴻。 姜偉龍認為，光伏制造產能過剩已經是公認的事實，未來兩年內將完成行業洗牌和N型取代P型的技術迭代，部分企業將不可避免地被淘汰出局。兩年之后，也正是鈣鈦礦組件實現GW級量產并開始大批量進入市場的時間。 如何與晶硅企業成熟完善的市場渠道競爭，姜偉龍對此持樂觀態度，“鈣鈦礦的市場規模取決于技術本身”。在他看來，光伏是一個缺乏品牌忠誠度的工業品市場，性能和價格決定了應用側的收益率，電站項目收益率和度電成本決定了用戶的選擇。因此，晶硅光伏現階段的過剩并不成為鈣鈦礦廠商的關切，鈣鈦礦企業當前還是聚焦于技術研發和產業化的推進，聚焦于鈣鈦礦產品持續降本增效。“當鈣鈦礦在效率、壽命和價格等方面綜合形成明顯優勢以后，市場份額的提升就是水到渠成的事情了。” 無錫“追光” “為何選擇這里”，多家落地無錫設廠的企業都提到了這里完備的產業鏈和人才配套，以及良好的營商環境。但是，缺乏作為“鏈主”的龍頭企業也限制了本土產業發展的想象空間。 徐昕表示，華晟的總部設在安徽宣城，外地擁有大理、無錫、合肥三大生產基地，預計2023年投產異質結電池產能將超過12GW，加上2.7GW的原有產能，到2023年總產能將達15GW左右。高速擴產的背后，既有企業自身降本提質的需求，也是對于龍頭企業下場前的防守。“在大廠意識到該做異質結的時候，我們希望華晟的產能規模能達到40GW到50GW，這是一道安全線。” 華晟的防守不無道理。一位行業人士告訴記者，目前許多龍頭企業都在建立新路線的人才和技術儲備，異質結是其中的熱門路線，“把腳放在油門上”。當某家廠商驗證了其成本競爭優勢時，單個龍頭企業“踩油門”布局的規模可能短時間內達到幾十GW。到時，產品迭代的速度或許如同PERC技術取代BSF，一兩年即可完成。 在各大廠商出于不同的原因紛紛擴產的同時，許多城市也將其視為戰略性新興產業，加大招商引資力度。無錫多位光伏行業人士告訴記者，給土地、給稅收優惠、給產業基金，這些操作一度是部分地區招商的“標配”，爭奪相當激烈。而無錫地處長三角腹地，土地資源相對緊張，電價相較四川等水電大省偏高，因此在先天資源上存在一定劣勢。 “當時很多地方都拋來了繡球，但我們還是選擇了無錫。一方面，無錫市政府在招商引資方面專業成熟，響應速度快、辦事效率高，這是非常打動我們的理由。”徐昕表示，除此以外，當地的產業配套也很完整，無論材料還是設備供應商，都能在附近找到合適的，能降低溝通運輸等成本。同時，本地的文化氛圍好，半導體等高層次人才聚集，而光伏產業現在面臨的一個大問題就是人才稀缺。 極電選擇無錫的理由與之類似。姜偉龍告訴記者，不同于晶硅龐大漫長的產業鏈，鈣鈦礦的產業鏈比較短，主鏈條在一個工廠就能完成。對于鈣鈦礦工廠而言，采購進廠的原材料是大宗的化工原料，出廠的是可以裝到電站上的鈣鈦礦光伏組件。其中，制造裝備以及涵蓋原材料、靶材等在內的輔鏈均需要外部采購，他幾乎都能在當地找到供應商。最關鍵的是，鈣鈦礦還處于產業化技術開發階段，高端人才的需求量較大，無錫從自然環境到社會環境、人才政策對于高端人才都具有很強的吸引力。
作為一家全球知名的設備龍頭企業，先導智能是無錫吸引先進產能布局的一張名片。在該負責人看來，其他地方想要“復制”一家這樣的企業并不容易。設備企業最大的優勢在于技術和產品，同時供應鏈也是設備企業發展的重要一環。依托長三角的地理優勢，先導智能與數千家供應鏈企業建立起了緊密的聯系。目前，先導智能是業內唯一一家擁有100%自主知識產權的整線設備服務商，這意味著在交付、成本和研發能力等方面具有領先優勢。 “鋰電的更新迭代是漸進性的，也許未來十年鋰電在現有的框架上也不會有很大的變化。但光伏產品的迭代是顛覆性的，現在的TOPCon和PERC還有一些銜接，但是異質結和鈣鈦礦是徹底的改變。對于光伏廠商和設備商來說，這構成了很大的挑戰，我們需要密切關注新技術和新需求。”該負責人分析說。
朱剛介紹，在晶硅光伏產業鏈中，組件環節是終端產品，是電池片、膠膜、光伏玻璃、邊框、接線盒等多個部件的集合，周邊配套需求較多，具有較強的產業帶動能力。作為光伏資源集聚高地，無錫在產業鏈集群完整度、市場化品牌競爭力、上市公司數量、高端人才、第三方平臺機構等資源方面仍處于行業領先地位，具備高質量發展的核心基礎要素。 他同時提醒，“光伏產業還需要一個千億級乃至更強實力的行業‘鏈主’來引領”。“鏈主”是產業鏈上的“火車頭”，具備鏈接某一產業上中下游的核心凝聚力，是整個產業發展中具有帶動作用的企業。目前無錫的光伏企業中，尚缺類似通威、隆基、協鑫這樣的龍頭企業，單個企業的帶動性和影響力還不夠。 2022年，無錫市171家規上新能源企業實現營業收入1550.72億元、同比增長24.16%。其中，光伏規上企業96家，營業收入1014.56億元、同比增長47.16%。 今年4月26日，無錫新能源商會聯合無錫國聯新創私募投資發起成立了總規模10億元的無錫新能源產業投資發展基金，用于準上市公司股權投資和新能源優質資產項目投資，力爭在3年內助推2家以上本土新能源企業成功上市。 根據無錫“十四五”時期構建“465”現代產業體系規劃目標，光伏產業是無錫10條卓越產業鏈之一，接下來將聚焦硅片生產、晶硅電池制造、光伏發電等產業鏈關鍵環節及光伏制造設備，做強光伏裝備、組件、逆變器等優勢產品，加快N型TOPCon、異質結（HJT）晶硅電池和下一代太陽能電池技術的研發，加快國家太陽能光伏產品質量檢測檢驗中心、長三角太陽能光伏技術創新中心對產業的支撐。 “光伏是一個典型的資本密集型和周期性行業，產品、技術、價格、品牌、人才、商業模式等產業要素瞬息萬變，每過幾年都要經歷一輪殘酷的洗牌和資源整合，傳統企業不斷地革新和上下游擴張，外部資本和跨界勢力也不斷入局，行業始終處于風云變幻和優勝劣汰格局之中。但是，在這樣的沖擊和夾縫中，無錫的很多企業一直活到了現在。我們希望組織協調各方資源優勢，發揮無錫地方資源優勢和各類行業平臺作用，助力企業不僅扛住行業巨變，還能發展得更好。”朱剛說。 文章轉載來源：第一財經 |
